Domanda 4 volte l’offerta per la
nuova emissione obbligazionaria da 750 milioni di euro,
collocata da Cdp che ha ricevuto ordini per 3,6 miliardi da più
di 80 investitori istituzionali.
Il titolo a tasso fisso ha una durata di 5 anni e una cedola
pari al 3,250%. E’ quanto si legge in una nota di Cdp.La
componente di investitori internazionali è stata significativa e
pari al 93% dell’allocazione complessiva. L’operazione ha
registrato un’ampia diversificazione geografica tra le più alte
mai rilevate, sono infatti pervenuti ordini da Regno Unito
(21%), Iberia (14%), Francia (14%), DACH (11%), Olanda e
Lussemburgo (11%), Paesi Nordici (8%), Asia (6%), Medio Oriente
(5%) e Grecia (1%).
I proventi dell’emissione saranno utilizzati da CDP per
proseguire nella propria attività di sostegno allo sviluppo del
Paese, in coerenza con la sua missione istituzionale.
Il rating atteso dell’emissione è BBB+ per S&P, BBB+ per Fitch
e BBB+ per Scope.
Banca Akros, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs
International, Intesa Sanpaolo (divisione IMI CIB), Santander e
UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners
dell’operazione.
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